Portefeuille

Capzanine 4 Flex Equity
http://eos-corrugated.com/
Production de consommables techniques principalement à destination de l’industrie du carton ondulé
2017 22 M€
LBO février 2018

EOS Corrugated est un des leaders mondiaux de la production de consommables techniques principalement à destination de l’industrie du carton ondulé.

Fondé en 2013 suite à l’acquisition de Bricq (ex Voith Paper) par Rodicut, EOS Corrugated est l’un des leaders mondiaux de la production de consommables techniques (contreparties de découpe en polyuréthane, forme de découpe, tapis d’onduleuse…), principalement à destination de l’industrie du carton ondulé. Le groupe, qui compte 120 collaborateurs et réalise plus de 20 M€ de chiffre d’affaires, bénéficie d’une forte exposition internationale avec une présence dans plus de 70 pays.

  • Président : Philippe Coste Ramirez
  • Nature de l'opération : LBO
  • Date de l'investissement : Février 2018
Capzanine 4 Flex Equity
https://www.alphitan.com/
Spécialiste européen de la maintenance de systèmes électriques et électroniques de parcs industriels
2017 33 M€
LBO février 2018

Alphitan est le spécialiste européen de la maintenance de composants électroniques et de motorisation de parcs d’équipements industriels. Opérant sur des secteurs variés (automobile, agroalimentaire, métallurgie…), Alphitan est reconnu pour son expertise technique qui lui permet d’intervenir sur des technologies de pointe (robotique, microélectronique et ferroviaire) et de nouer des relations privilégiées avec les principaux constructeurs.

Basé à Bordeaux, le groupe qui emploie 270 personnes et réalise plus de 30 M€ de chiffre d’affaires, dispose d’une forte exposition à l’international et bénéficie d’une implantation en Chine (ouverture en 2015) qui constitue un développement majeur pour le groupe compte tenu de la croissance du pays dans le domaine de la robotique.

  • Présidents : Jean-Louis Yang & Jérôme Siat
  • Nature de l'opération : LBO
  • Date de l'investissement : Février 2018
Capzanine 4 Flex Equity
https://www.recommerce-group.com/
Pionnier du reconditionnement de smartphones
2017 37 M€
Capital Développement février 2018

Recommerce Group, acteur de l'Economie Circulaire et pionnier du reconditionnement de smartphones, a été fondée en 2009. Elle prévoit un potentiel de croissance du marché de +30% sur les prochaines années et une forte expansion pour 2018 avec un chiffre d’affaires de plus de 50 M€. Présente à l’international, Recommerce travaille avec les plus grands distributeurs européens et avec les opérateurs téléphoniques des marchés français, suisse et espagnol. L’équipe se compose de 70 personnes.

  • Président : Pierre-Etienne Roinat
  • Nature de l'opération : Capital Développement
  • Date de l'investissement : Février 2018
Capzanine 2
http://www.promovacances.com
Agence de voyages en ligne
LBO secondaire février 2018

Fondé en 2000, le groupe Karavel-Promovacances dispose d’un réel savoir faire en matière de conception et de distribution de séjours sur Internet. Avec plus de 4 millions de visiteurs par mois sur son site Promovacances.com, il est le leader incontesté sur les séjours de vacances packagés. Le groupe propose à des prix attractifs l’offre de voyages la plus large et la plus complète du marché, avec plus de 80 destinations et est également en mesure d’offrir à ses clients des croisières ainsi que des produits à la carte (vols secs, locations de voiture, voyages au ski …)

  • Implication de Capzanine en 2011
  • Nature de l’opération : LBO secondaire
Capzanine 4 Private Debt
http://www.mba.eu/
Leader espagnol de la distribution d'implants orthopédiques
2017 58 M€
Unitranche janvier 2018

Fondé en 1988 à Asturias, MBA est le leader espagnol de la distribution d'implants orthopédiques et de produits complémentaires sous les marques MBA et Bioser. La société se distingue par sa gamme de produits large et innovante, par son équipe de vente hautement spécialisée et par sa stratégie axée sur le soutien des chirurgiens. MBA est la seule entreprise du secteur à posséder son propre réseau de bureaux couvrant la totalité du marché national ainsi que les marchés portugais et italien.

  • Directeur Général : Carlos Marina
  • Nature de l'opération : Unitranche
  • Date de l'investissement : Janvier 2018
Capzanine 4 Flex Equity
http://www.panmonviso.it/
Fabricant italien de biscottes, biscuits et substituts de pain
2017 36 M€
LBO janvier 2018

Monviso est un fabricant italien de biscottes, substituts de pain, snacks et biscuits salés ou sucrés. L’entreprise emploie 130 salariés dans 4 usines du Nord de l’Italie et réalise plus d’un tiers de son chiffre d’affaires à l’export. La résilience et la rentabilité de l’entreprise reposent notamment sur la force de la marque Monviso dans le Nord de l’Italie, positionnée en haut de gamme pour des produits qualité-santé, sur son savoir-faire en sans gluten, sans huile de palme, sans lactose etc., et sur sa complémentarité avec Tonon (produits, circuits de ventes, géographies) acquis en 2015.

  • Président : Manfredi Cusmano
  • Nature de l’opération : LBO
  • Date de l’investissement : Janvier 2018

 

Capzanine 1
http://www.taliance.fr
Edition de logiciels
CA 2016 
LMBO novembre 2017

Taliance conçoit, développe et distribue la première solution logicielle de modélisation de portefeuille d'actifs alternatifs, alliant la flexibilité et la sécurité que ces actifs spécifiques requièrent. Taliance aide les GP, LP, fonds de pension, investisseurs ou gérants, à optimiser les performances de leurs portefeuilles d'investissements alternatifs internationaux dans seize pays.

Basée à Paris, Londres et New York, Taliance emploie 30 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel de 6M€. Taliance travaille notamment pour Generali, Amundi, Aviva Investors, Gecina, Scor, Aberdeen Asset Management, UBS, la Caisse des Dépôts et Placements du Québec et BNP Paribas Real Estate.

  • IMPLICATION DE CAPZANINE EN 2007
  • Nature de l’opération : LMBO secondaire

 

Capzanine 1
LBO secondaire octobre 2017

Fondée en 1968, 5àSec s’est développé rapidement pour devenir le leader mondial du nettoyage et de  l‘entretien des textiles. Aujourd'hui, 5àSec dispose d'un réseau de 1 740 points de vente (en direct ou en franchise) dans 30 pays.

  • IMPLICATION DE CAPZANINE EN 2007
  • Nature de l’opération : LBO secondaire

 

Capzanine 4 Flex Equity
http://www.cbe-tunnels.com/fr/
Leader mondial de la fabrication de moules et d’usines automatisées pour voussoirs de tunnels
CA 2017 41 M€
MBI octobre 2017

Fondée en 1987 dans la région de Tours, CBE est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de moules de voussoirs, éléments préfabriqués en béton essentiels à la construction de tunnels de transport ou d’adduction d’eau de grands diamètres creusés par des tunneliers. L’entreprise s’est diversifiée dans la fourniture de lignes complètes de préfabrication de voussoirs et de grands éléments en béton, ainsi que dans le levage et la manutention par vide d’air. Le groupe CBE, qui emploie 250 salariés, est fortement présent à l’international (85% du CA réalisé hors de France) et notamment en Chine où le groupe a une filiale, créée en 2009.

  • Président : Philippe Samama
  • Nature de l'opération : MBI
  • Date de l'investissement : Octobre 2017
Capzanine 3
http://www.breteche.com
Biens d’équipement agroalimentaire
MBO secondaire octobre 2017

Le Groupe Bretèche Industrie est spécialisé dans la conception, la fabrication et l’installation de machines et de lignes automatisées à destination de l’industrie agroalimentaire : il est le leader mondial des pétrins pour le secteur de la boulangerie et l’un des leaders sur les équipements de fromagerie et de traitement laitier. 
Bretèche propose également des équipements de process pharmaceutique et cosmétique (homogénéiseur, mélangeur).
 

  • Implication de Capzanine en 2013
  • Nature de l’opération : MBO secondaire

 

Capzanine 1
http://www.menuiseries-gregoire.fr
Menuiserie industrielle
MBO octobre 2017

Fondé en Dordogne en 1961, le groupe Grégoire est l’un des principaux fabricants français de menuiseries industrielles s’adressant aux constructeurs de logements individuels et collectifs. D’abord spécialisé dans la fabrication de menuiseries en bois (portes et fenêtres), pour le marché régional des logements collectifs, il s’est progressivement diversifié en gamme (portes-fenêtres, volets roulants…), en matériaux (PVC, aluminium, mixte) et en clientèle (constructeurs de maisons individuelles et particuliers) en couvrant petit à petit la quasi-totalité du territoire national.

  • Implication de Capzanine en 2007
  • Nature de l’opération : MBO

 

 

Capzanine 4 Private Debt
http://www.marle.fr/fr/
Leader mondial dans la fabrication d’instruments chirurgicaux orthopédiques
CA 2017 86 M€
Unitranche juillet 2017

Le groupe Marle est un CMO (Contract Manufacturing Organization) spécialisé dans la production d’implants orthopédiques, essentiellement de hanches et genoux et plus marginalement épaules, chevilles et coudes. Le groupe fabrique également des instruments médicaux.

  • Président : Antonio Gil
  • Nature de l'opération : Unitranche
  • Date de l'investissement : Juillet 2017

Créé en 1964, Marle est l’un des trois premiers acteurs mondiaux pour les prothèses de hanche et pour les prothèses de genoux. Marle, dont le siège est à Nogent, dispose de 6 sites de production en France et 1 en Suisse, tous capables d’adresser les petites séries, sur un grand nombre de références.

Dans cette opération, Capzanine apporte un financement unitranche.

Capzanine 4 Flex Equity
http://www.mca-ingenierie.fr/fr
Spécialiste de l’ingénierie et du conseil en haute technologies
CA 2017 86 M€
Sponsorless juillet 2017

Fondé en 1991, MCA est une entreprise de services intervenant dans le domaine de l’ingénierie et du conseil en hautes technologies. Elle réalise des prestations intellectuelles d’ingénierie dans le cadre de projets R&D pour des grands donneurs d’ordre des secteurs de l’automobile, de l’énergie, de l’aéronautique et spatial, de la biologie (Renault, Valéo, Engie, Safran...). MCA emploie près de 1 000 personnes. Le groupe s'est internationalisé depuis 2012 et est désormais présent en France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Espagne, Italie.

  • Président : Pierre Ebenstein
  • Nature de l'opération : Sponsorless
  • Date de l'investissement : Juillet 2017