Portefeuille

Capzanine Situations Spéciales
http://www.cafes-legal.fr/
Premier torréfacteur français indépendant
2018 60 M€
Financement obligataire décembre 2018

Numéro trois de la production et distribution de café en France, Legal est un emblème du café français depuis plus de 167 ans. Dans un marché en croissance mais dont les modes de consommation se transforment, la société a su s’adapter et innover en se positionnant sur les capsules, les dosettes souples et les cafés d’origine et bio. Elle dispose d’une gamme complète de produits.

En particulier, la société est la première à lancer, fin 2018, une capsule 100%  végétale, sans plastique ni aluminium, étanche à l’oxygène, ce qui évite ainsi de l’insérer dans un emballage plastique supplémentaire.

  • Président : Alain Frydman
  • Nature de l'opération : financement obligataire
  • Date de l'investissement : décembre 2018
Capzanine 3
hhtp://www.opteven.com
Assurance, assistance et garantie automobile
CA 2017 129 M€
MBO Bis octobre 2018

Ex filiale du groupe RAC (anciennement le Royal Automobile Club Britannique), l’entreprise a été rebaptisée en 2011 sous le nom d’Opteven. Reconnu aujourd’hui comme un acteur majeur en France de l’Assistance et de la Garantie Panne Mécanique, le groupe basé à Villeurbanne emploie plus de 220 collaborateurs.

  • Président : Jean-Matthieu Biseau
  • Implication de Capzanine en 2014
Capzanine 4 Private Debt
http://www.acteongroup.com
Imagerie, matériel et produits dentaires
2017 154 M€
Unitranche octobre 2018

Acteon est spécialisé dans la conception, la production et la distribution de technologies dentaires à haute valeur ajoutée, avec des positions de leadership mondial dans les ultrasons et l’imagerie médicale numérisée. Basé à Mérignac près de Bordeaux, Acteon s’appuie sur un réseau de 13 filiales et bureaux de représentation à travers le monde et emploie plus de 800 employés.

  • Président : Marie-Laure Pochon
  • Nature de l'opération : Unitranche
  • Date de l'investissement : Octobre 2018

 

Capzanine 4 Flex Equity
https://www.opteven.com/
Assistance and automobile insurance
2017 129 M€
LBO octobre 2018

Créé en 1985 et basé à Lyon, Opteven est un des leaders français et européen des contrats de services automobile et de mobilité. Opteven est un spécialiste de la garantie panne mécanique et de l’assistance routière mais intervient également pour l’assistance habitation, santé et services à la personne.

La société connaît depuis 10 ans une très forte croissance. Elle réalise aujourd’hui près de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires et compte plus de 450 employés.

  • Président : Jean-Matthieu Biseau
  • Nature de l’opération : LBO
  • Date de l’investissement : Octobre 2018
Capzanine 4 Private Debt
https://www.lpgsystems.com/fr/
Leader mondial de la stimulation cellulaire
2017 86 M€
Unitranche septembre 2018

Fondé en 1986 par Louis-Paul Guitay, LPG est devenu rapidement le leader mondial de la stimulation cellulaire avec ses technologies au service de la Santé, de la Beauté et du Bien-être.

LPG a inventé une technologie non chirurgicale 100 % naturelle, basée sur la stimulation cellulaire - le traditionnel "palper rouler" - appelée Endermologie. LPG développe, fabrique et commercialise des machines qui sont utilisées dans des centres d'esthétiques et chez des médecins, pour lutter de manière non invasive contre la cellulite mais aussi pour le traitement des brûlures et des cicatrices ou encore le drainage lymphatique, le déstockage des graisses ou le modelage corporel.

LPG, dont le siège social est installé à côté de Valence, est aujourd’hui présent dans 110 pays et emploie près de 250 personnes sur 6 sites différents.

Capzanine 4 Flex Equity
http://www.dorsia.es/
Groupe leader en Espagne dans les soins de santé pour les femmes
2017 90 M€
Capital Développement septembre 2018

Fondé en 2002 par Manuel et Jorge Fernandez, Dorsia est le groupe leader en Espagne des cliniques de chirurgie esthétique, avec environ 70 cliniques dans le pays totalisant un chiffre d'affaires de plus de 90 M€. Depuis sa création, Dorsia s'est spécialisé dans "la beauté responsable" : des traitements innovants avec des standards de qualité élevés. Ce positionnement différenciant a permis à Dorsia de devenir le leader du marché en quelques années.

Eva Fertility est la branche du groupe Dorsia spécialisée dans les soins autour de la fertilité. Fondée il y a 3 ans, Eva Fertility s'est positionnée comme l'un des leaders de son secteur en Espagne, avec 50 implantations dans le pays. Créée en 2017, Origen est la marque la plus récente du groupe et est pionnière en matière de fourniture de services de psychologie en Espagne.

Capzanine 4 Private Debt
https://www.eurodommages.fr/
Courtier grossiste en assurance, spécialisé en risques
2017 14 M€
Unitranche juillet 2018

Créé en 1997, Eurodommages est un courtier grossiste français spécialisé en risques « non-standards ». Historiquement positionné sur l’assurance automobile pour risques « aggravés », le Groupe a progressivement élargi son offre à d’autres risques « non-standards » (flottes professionnelles de véhicules, cyclomoteurs, voiturettes sans permis,…). Eurodommages agit comme un intermédiaire entre le porteur de risque et le réseau de courtiers en contact direct avec le client final.

  • Président : Yann Dévrillon
  • Nature de l'opération : LBO
  • Date de l'investissement : Juillet 2018
Capzanine 3
https://www.questel.com
Fournisseur de services dédiés à la gestion de la propriété intellectuelle
CA 2017 45 M€
MBO juillet 2018

Créé en 1978, Questel est une société de conseil, d’édition et de distribution de solutions dédiées à la propriété intellectuelle, un des leaders mondiaux dans ce secteur. Les solutions SaaS (software as a Service) et les solutions de conseil de Questel couvrent l’ensemble du cycle de l’innovation, de l’idée au produit : veille concurrentielle et technologique, capture d’invention, recherche d’antériorité́, liberté́ d’exploitation, valorisation de portefeuille brevets et licences. Questel est également implanté à Washington, Tokyo et Shangaï et compte parmi ses 3000 clients de grands groupes français et internationaux tels qu’IBM, Michelin, Safran.

  • Implication de Capzanine en 2015
  • Nature de l'opération : MBO

 

Capzanine 4 Private Debt
https://www.questel.com
Fournisseur de services dédiés à la gestion de la propriété intellectuelle
2017 45 M€
Unitranche juillet 2018

Editeur de logiciels et fournisseur de services dédiés à la propriété intellectuelle, Questel est l’un des leaders mondiaux de son marché. Il commercialise ses solutions à 3 000 clients dans plus de 30 pays. Depuis 2015, Questel a connu un fort développement, soutenu notamment par le biais de cinq acquisitions, dont ITIP en février 2017, société américaine spécialisée dans le dépôt de brevets à l’étranger. Basé à Paris, Questel est désormais implanté aux Etats-Unis, au Japon et en Chine et compte aujourd’hui près de 250 collaborateurs.

  • Président : Charles Besson
  • Nature de l'opération : LBO
  • Date de l'investissement : Juillet 2018

 

Capzanine 4 Private Debt
https://www.goikogrill.com/en/
Chaine de restaurants de burgers gourmets leader en Espagne
2017 26 M€
Unitranche juin 2018

Fondée en 2013 par Andoni Goicoechea, Goiko Grill est la chaine de restaurants de burgers gourmets leader en Espagne. Goiko Grill offre à ses clients des plats abordables et de bonne qualité, fabriqués avec des ingrédients locaux, dans un cadre chaleureux.
En 5 ans, Goiko Grill s'est développée et compte désormais 44 restaurants. Basée à Madrid, Goiko Grill emploie aujourd’hui plus de 500 collaborateurs répartis dans 8 villes espagnoles et est devenue l'une des chaines leaders de vente de burgers en Espagne.

  • Président : Andoni Goicoechea
  • Nature de l'opération : LBO
  • Date d'investissement : juin 2018
Capzanine 4 Private Debt
https://www.evernex.com/
Leader de la tierce maintenance d'infrastructures IT
2017 81 M€
Unitranche juin 2018

Créé en 1983, Evernex est spécialisé dans la gestion du cycle de vie des infrastructures informatiques. Le Groupe propose une offre complète de services allant de la location à la maintenance de parcs de serveurs informatiques en passant par le négoce et le recyclage de matériel et de ses composants ; le tout au travers d’une démarche de protection de l’environnement et de développement durable. Le Groupe emploie 430 collaborateurs à travers 27 filiales implantées dans le monde entier et déploie ses services dans 160 pays.

  • Président : Stanislas Pilot
  • Nature de l'opération : Refinancement
  • Date de l'investissement : juin 2018
Capzanine 4 Private Debt
https://www.neoxam.com/
Editeur de logiciels spécialisés dans les services financiers
2017 62 M€
Unitranche juin 2018

Fondé en 2014, Neoxam est spécialisé dans l'édition de logiciels de solutions back, middle et front office destinés principalement aux asset managers et aux fonds d'investissement. Le Groupe emploie aujourd'hui plus de 400 personnes et est présent en Europe, aux Etats-Unis, à Singapour, en Chine, à Hong-Kong, en Tunisie et en Afrique du Sud.

  • Président : Serge Delpla
  • Nature de l’opération : LBO
  • Date de l’investissement : Juin 2018
Capzanine 4 Flex Equity
https://www.hsoftware.com/
Editeur de logiciels pour la finance
2017 12 M€
LBO juin 2018

Dès sa création en 1998, le Groupe Horizon Software a accompagné les banques d'investissement dans la conception de leurs premières solutions de trading électronique. Fort de 90 clients, le groupe accompagne aujourd'hui banques d'investissements, brokers, hedge funds et gestionnaires d'actifs dans 26 pays.

Le Groupe commercialise deux gammes de logiciels : des logiciels à destination de salles de marché et des logiciels à destination des gestionnaires d'actifs. Le groupe emploie environ 100 personnes réparties entre le siège à Paris, des bureaux en région et à l'international avec notamment une forte présence en Asie.

  • Président : Jean-Marc Delfarguiel
  • Nature de l'opération : LBO
  • Date de l'investissement : juin 2018