Portefeuille

Capzanine 3
http://ouicare.com
Leader français des services à la personne à domicile
LBO février 2018

Le groupe Ouicare (ex-O2) est le leader français du marché des services à domicile, avec trois activités : le segment résidentiel, le segment «enfants» et le segment «seniors». Le groupe dispose d'un réseau de 182 agences et de 14 franchises réparties sur l'ensemble de la France et couvre 50% de la population française. Le groupe emploie 8 200 salariés (environ 7 500 dans des domiciles privés, 500 superviseurs d'agence et 200 collaborateurs à son siège) et a été l'un des principaux créateurs d'emplois français ces dernières années.

  • Implication de Capzanine en 2015
  • Nature de l'opération : LBO
Capzanine 3
https://alvest.fr/
Leader mondial de la conception et distribution d’équipements aéroportuaires
LBO 3 février 2018

Alvest est à travers ses filiales TLD et Sage Parts le leader mondial du marché des équipements aéroportuaires de piste et de la distribution de pièces de rechange pour ces équipements. Le groupe produit et commercialise également des films et adhésifs de haute technologie principalement pour les marchés aéronautiques via sa filiale Adhetec. Alvest compte 1.500 employés et un réseau de vente et d’après-vente en propre présent dans le monde entier. Le groupe gère 9 usines aux États-Unis, au Canada, en France et en Chine qui servent des clients dans plus de 150 pays.

  • Implication de Capzanine en 2015
  • Nature de l'opération : LBO Ter

 

 

Capzanine 2
http://www.promovacances.com
Agence de voyages en ligne
LBO secondaire février 2018

Fondé en 2000, le groupe Karavel-Promovacances dispose d’un réel savoir faire en matière de conception et de distribution de séjours sur Internet. Avec plus de 4 millions de visiteurs par mois sur son site Promovacances.com, il est le leader incontesté sur les séjours de vacances packagés. Le groupe propose à des prix attractifs l’offre de voyages la plus large et la plus complète du marché, avec plus de 80 destinations et est également en mesure d’offrir à ses clients des croisières ainsi que des produits à la carte (vols secs, locations de voiture, voyages au ski …)

  • Implication de Capzanine en 2011
  • Nature de l’opération : LBO secondaire
Capzanine 1
http://www.taliance.fr
Edition de logiciels
CA 2016 
LMBO novembre 2017

Taliance conçoit, développe et distribue la première solution logicielle de modélisation de portefeuille d'actifs alternatifs, alliant la flexibilité et la sécurité que ces actifs spécifiques requièrent. Taliance aide les GP, LP, fonds de pension, investisseurs ou gérants, à optimiser les performances de leurs portefeuilles d'investissements alternatifs internationaux dans seize pays.

Basée à Paris, Londres et New York, Taliance emploie 30 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel de 6M€. Taliance travaille notamment pour Generali, Amundi, Aviva Investors, Gecina, Scor, Aberdeen Asset Management, UBS, la Caisse des Dépôts et Placements du Québec et BNP Paribas Real Estate.

  • IMPLICATION DE CAPZANINE EN 2007
  • Nature de l’opération : LMBO secondaire

 

Capzanine 1
LBO secondaire octobre 2017

Fondée en 1968, 5àSec s’est développé rapidement pour devenir le leader mondial du nettoyage et de  l‘entretien des textiles. Aujourd'hui, 5àSec dispose d'un réseau de 1 740 points de vente (en direct ou en franchise) dans 30 pays.

  • IMPLICATION DE CAPZANINE EN 2007
  • Nature de l’opération : LBO secondaire

 

Capzanine 3
http://www.breteche.com
Biens d’équipement agroalimentaire
MBO secondaire octobre 2017

Le Groupe Bretèche Industrie est spécialisé dans la conception, la fabrication et l’installation de machines et de lignes automatisées à destination de l’industrie agroalimentaire : il est le leader mondial des pétrins pour le secteur de la boulangerie et l’un des leaders sur les équipements de fromagerie et de traitement laitier. 
Bretèche propose également des équipements de process pharmaceutique et cosmétique (homogénéiseur, mélangeur).
 

  • Implication de Capzanine en 2013
  • Nature de l’opération : MBO secondaire

 

Capzanine 1
http://www.menuiseries-gregoire.fr
Menuiserie industrielle
MBO octobre 2017

Fondé en Dordogne en 1961, le groupe Grégoire est l’un des principaux fabricants français de menuiseries industrielles s’adressant aux constructeurs de logements individuels et collectifs. D’abord spécialisé dans la fabrication de menuiseries en bois (portes et fenêtres), pour le marché régional des logements collectifs, il s’est progressivement diversifié en gamme (portes-fenêtres, volets roulants…), en matériaux (PVC, aluminium, mixte) et en clientèle (constructeurs de maisons individuelles et particuliers) en couvrant petit à petit la quasi-totalité du territoire national.

  • Implication de Capzanine en 2007
  • Nature de l’opération : MBO

 

 

Capzanine 3
http://www.nexeya.fr
Produits et services électroniques
P2P/MBO juillet 2017

Fondé en 1997, Nexeya est aujourd’hui un groupe de 1 200 personnes qui intervient principalement sur les marchés de la Défense, de l’Aéronautique, du Spatial, de l’Energie et des Transports. Le Groupe conçoit et fournit des systèmes électroniques critiques pour les systémiers et les maîtres d’œuvres de ces industries.

  • IMPLICATION DE CAPZANINE EN 2013
  • Nature de l’opération : P2P / MBO

 

Capzanine 2
http://www.directmedica.com
Gestion à distance de la relation clients dans le domaine de la santé
OBO juillet 2017

Direct Medica est spécialisée dans la gestion à distance de la relation clients dans le domaine de la santé. L’entreprise a développé des modèles d’échanges entre les acteurs de Santé tels que la vente directe à distance de médicaments aux officines, la formation à distance des professionnels de santé, les programmes de suivi patient ou encore la pharmacovigilance. Elle accompagne ainsi les grands laboratoires pharmaceutiques (Pfizer, Astra, …) dans le pilotage de leur portefeuille d’officines clientes, ou encore dans l’accompagnement des patients lors de traitements longs.

  • IMPLICATION DE CAPZANINE EN 2010
  • Nature de l’opération : OBO
Capzanine 3
http://www.marle.fr
Fabricant de prothèses orthopédiques
Unitranche juillet 2017

Leader européen de la fabrication industrielle d’implants orthopédiques (hanche, genou, épaule, rachis et extrémités), Marle International a connu une croissance soutenue ces dix dernières années. Grâce à  une politique de croissance externe pertinente, le groupe est devenu l’un des rares acteurs à couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur et ainsi proposer une offre one stop shop  à ses clients (produit fini pour l’OEM sur la hanche et le genou). Le groupe dispose de six sites de production en France et emploie près de 600 personnes.

  • IMPLICATION DE CAPZANINE : Juin 2016
  • Nature de l'opération : refinancement et unitranche

 

Capzanine 2
http://www.cleor.com
Chaîne de bijouteries
LBO secondaire juin 2017
 
Fondé en 1997 par ses actuels dirigeants, Gilles Bennejean et Pierrick Chatron-Michaud, le groupe Cléor est une chaîne de bijouteries, situés principalement dans les centres commerciaux du nord de la France. Le groupe est positionné sur des produits « entrée de gamme » correspondant à tous les âges, avec un mix produits axé sur le plaqué-argent-fantaisie.
  • Implication de Capzanine : décembre 2007
  • Nature de l’opération : LBO secondaire
 
 
Capzanine 2
http://www.ecf.fr
Distribution de consommables pour professionnels de la restauration
LBO avril 2017

Le groupe est le leader incontesté de la distribution de petits matériels et consommables non alimentaires en France auprès des professionnels de la restauration et de l’hôtellerie. Le succès du Groupe repose sur un outil logistique de premier rang et un réseau de commerciaux et d’enseignes de distribution reconnues (Chomette, La Corpo, Santor…), permettant d’adresser le plus grand nombre de clients à travers trois canaux : la vente directe, la vente indirecte au travers d’un réseau de magasins en franchise et en propre, la vente à distance par le biais de son site Internet.

  • IMPLICATION DE CAPZANINE EN 2006 et 2011
  • Nature de l’opération : LBO

 

Capzanine 2
http://www.groupefindis.fr
Distribution de produits d'électroménagers, électroniques grand public et d'articles d'art de la cuisine
LBO secondaire mars 2017

Créé en 1987, le groupe Findis est l’un des leaders français de la distribution aux magasins de proximité en électroménager, art de la cuisine, image et son. Le groupe opère sur l’ensemble du territoire français à travers les enseignes Desamais, ProxiConfort, Blanc-Brun, Cuisine Plaisirs, Extra et Domial.

  • IMPLICATION DE CAPZANINE EN 2011
  • Nature de l’opération : LBO secondaire

En avril 2011, Capzanine est intervenu en tant qu’arrangeur de la mezzanine senior pour accompagner le Fonds Activa Capital dans l’opération de reprise du groupe Findis. Soutenu par ses partenaires, Findis a accéléré son développement et entamé une nouvelle phase de croissance dès 2012 : d’abord, avec le rachat du groupe Dubost/Cocélec (125M€ de chiffre d’affaires), puis en 2013 avec l’acquisition de la société Ronzier (18M€ de chiffre d’affaires) et David Ménager (7M€ de chiffre d’affaires), enfin en 2015 avec la reprise de la société Desamais (77M€ de chiffre d’affaires). Fort d’une dynamique de croissance soutenue, Findis est aujourd’hui le premier acteur de son secteur.

En mars 2017, Findis a fait entrer un nouvel actionnaire majoritaire à son capital permettant ainsi à Capzanine de réaliser son investissement.