Portefeuille

Capzanine 1
http://www.taliance.fr
Edition de logiciels
CA 2016 
LMBO novembre 2017

Taliance conçoit, développe et distribue la première solution logicielle de modélisation de portefeuille d'actifs alternatifs, alliant la flexibilité et la sécurité que ces actifs spécifiques requièrent. Taliance aide les GP, LP, fonds de pension, investisseurs ou gérants, à optimiser les performances de leurs portefeuilles d'investissements alternatifs internationaux dans seize pays.

Basée à Paris, Londres et New York, Taliance emploie 30 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel de 6M€. Taliance travaille notamment pour Generali, Amundi, Aviva Investors, Gecina, Scor, Aberdeen Asset Management, UBS, la Caisse des Dépôts et Placements du Québec et BNP Paribas Real Estate.

  • IMPLICATION DE CAPZANINE EN 2007
  • Nature de l’opération : LMBO secondaire

 

Capzanine 1
LBO secondaire octobre 2017

Fondée en 1968, 5àSec s’est développé rapidement pour devenir le leader mondial du nettoyage et de  l‘entretien des textiles. Aujourd'hui, 5àSec dispose d'un réseau de 1 740 points de vente (en direct ou en franchise) dans 30 pays.

  • IMPLICATION DE CAPZANINE EN 2007
  • Nature de l’opération : LBO secondaire

 

Capzanine 4 Sponsorless
http://www.cbe-tunnels.com/fr/
Leader mondial de la fabrication de moules et d’usines automatisées pour voussoirs de tunnels
CA 2016 37 M€
MBI octobre 2017

Fondée en 1987 dans la région de Tours, CBE est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de moules de voussoirs, éléments préfabriqués en béton essentiels à la construction de tunnels de transport ou d’adduction d’eau de grands diamètres creusés par des tunneliers. L’entreprise s’est diversifiée dans la fourniture de lignes complètes de préfabrication de voussoirs et de grands éléments en béton, ainsi que dans le levage et la manutention par vide d’air. Le groupe CBE, qui emploie 250 salariés, est fortement présent à l’international (85% du CA réalisé hors de France) et notamment en Chine où le groupe a une filiale, créée en 2009.

  • Président : Philippe Samama
  • Nature de l'opération : MBI
  • Date de l'investissement : Octobre 2017
Capzanine 4 Private Debt
http://www.marle.fr/fr/
Leader mondial dans la fabrication d’instruments chirurgicaux orthopédiques
CA 2016 81 M€
Unitranche juillet 2017

Le groupe Marle est un CMO (Contract Manufacturing Organization) spécialisé dans la production d’implants orthopédiques, essentiellement de hanches et genoux et plus marginalement épaules, chevilles et coudes. Le groupe fabrique également des instruments médicaux.

  • Président : Antonio Gil
  • Nature de l'opération : Unitranche
  • Date de l'investissement : Juillet 2017

Créé en 1964, Marle est l’un des trois premiers acteurs mondiaux pour les prothèses de hanche et pour les prothèses de genoux. Marle, dont le siège est à Nogent, dispose de 6 sites de production en France et 1 en Suisse, tous capables d’adresser les petites séries, sur un grand nombre de références.

Dans cette opération, Capzanine apporte un financement unitranche.

Capzanine 4 Sponsorless
http://www.mca-ingenierie.fr/fr
Spécialiste de l’ingénierie et du conseil en haute technologies
CA 2016 74 M€
Sponsorless juillet 2017

Fondé en 1991, MCA est une entreprise de services intervenant dans le domaine de l’ingénierie et du conseil en hautes technologies. Elle réalise des prestations intellectuelles d’ingénierie dans le cadre de projets R&D pour des grands donneurs d’ordre des secteurs de l’automobile, de l’énergie, de l’aéronautique et spatial, de la biologie (Renault, Valéo, Engie, Safran...). MCA emploie près de 1 000 personnes. Le groupe s'est internationalisé depuis 2012 et est désormais présent en France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Espagne, Italie.

  • Président : Pierre Ebenstein
  • Nature de l'opération : Sponsorless
  • Date de l'investissement : Juillet 2017

 

Capzanine 4 Private Debt
http://www.elivie.fr/
Prestation de santé à domicile
CA 2016 144 M€
Unitranche juillet 2017

Elivie (ex IPS) est un prestataire de Santé à Domicile principalement actif sur 3 segments de la santé à domicile : l’assistance respiratoire, l’insulinothérapie et la perfusion / nutrition.
Fort d’une base diversifiée de 9 000 médecins prescripteurs et d’un réseau d’une soixantaine d’agences réparties sur l’ensemble du territoire, Elivie s’est imposé comme le 3ème acteur du marché de l’hospitalisation à
domicile.

  • Président : Larbi Hamidi
  • Nature de l'opération : Unitranche
  • Date de l'investissement : Juillet 2017

 

Capzanine 4 Private Debt
http://www.intech-medical.com/
Leader mondial dans la fabrication d’instruments chirurgicaux orthopédiques
2016 55 M€
Unitranche juillet 2017

In’Tech développe et fabrique des instruments chirurgicaux utilisés par les chirurgiens pour la pose d’implants orthopédiques et principalement pour le traitement de la colonne vertébrale, des genoux et des épaules.

  • Président : Laurent Pruvost
  • Nature de l'opération : Unitranche
  • Date de l'investissement : Juillet 2017

Créée en 1999 (carve-out de Medtronic) et historiquement situé dans le Pas-de-Calais, le groupe dispose aujourd’hui de filiales à Toulon, aux Etats-Unis et en Malaisie et emploie 500 personnes.

Le groupe In’Tech est très présent aux États-Unis et en France, et ses instruments sont ensuite réexportés par les clients qui s’adressent à des chirurgiens partout dans le monde. Fournisseur agrée des principaux OEM-Original Equipment Manufacturers (Medtronic, Depuy, Stryker, Zimmer Biomet, Nuvasive), In’Tech est le fournisseur principal de la plupart d’entre eux.

Capzanine 4 Private Debt
http://www.nexeya.com/fr/
Produits et services électroniques
2016 123 M€
Unitranche juillet 2017

Nexeya est un spécialiste français de l’ingénierie électronique. Il conçoit et fabrique des systèmes électroniques (convertisseurs d’énergie, bancs de tests pour avions,…) à forte valeur ajoutée destinés à des usages dits « critiques » (dont le taux de défaillance ne peut excéder 10 -9 ) pour les industries aéronautique, spatiale, énergie,… Fort d’un solide track-record et de relations établies de longue date avec les principaux donneurs d’ordre de ces secteurs, Nexeya a développé un savoir-faire et une expertise reconnus par ses clients.

  • Président : Jean-Yves Rivière
  • Nature de l'opération : Unitranche
  • Date de l'investissement : Juillet 2017

Le Groupe opère 3 sites industriels en France et 2 à l’étranger (Canada et Allemagne) et vend ses produits en France comme à l’international. Fondé en 1997, le Groupe compte désormais près de 950 employés.

Capzanine 4 Private Debt
http://www.entrepose-echafaudages.com/
Leader français de la location d’échafaudages et d’étaiements aux entreprises
2016 94 M€
Unitranche juillet 2017

Scaff’Holding conçoit et fabrique des échafaudages, des étaiements, des coffrages et d’autres accessoires qu’il loue et vend à travers deux marques, Entrepose et Mills. Scaff’Holding est issu d’un carve-out du groupe Suez datant de 2002, le groupe emploie près de 500 personnes et dispose de deux sites de production en France. La clientèle de la société est diversifiée et opère essentiellement dans le BTP, l’industrie et l’évènementiel, majoritairement sur le marché français.

  • Président : Anne-Marie Lambilliote
  • Nature de l'opération : Unitranche
  • Date de l'investissement : juillet 2017
Capzanine 3
http://www.nexeya.fr
Produits et services électroniques
P2P/MBO juillet 2017

Fondé en 1997, Nexeya est aujourd’hui un groupe de 1 200 personnes qui intervient principalement sur les marchés de la Défense, de l’Aéronautique, du Spatial, de l’Energie et des Transports. Le Groupe conçoit et fournit des systèmes électroniques critiques pour les systémiers et les maîtres d’œuvres de ces industries.

  • IMPLICATION DE CAPZANINE EN 2013
  • Nature de l’opération : P2P / MBO

 

Capzanine 2
http://www.directmedica.com
Gestion à distance de la relation clients dans le domaine de la santé
OBO juillet 2017

Direct Medica est spécialisée dans la gestion à distance de la relation clients dans le domaine de la santé. L’entreprise a développé des modèles d’échanges entre les acteurs de Santé tels que la vente directe à distance de médicaments aux officines, la formation à distance des professionnels de santé, les programmes de suivi patient ou encore la pharmacovigilance. Elle accompagne ainsi les grands laboratoires pharmaceutiques (Pfizer, Astra, …) dans le pilotage de leur portefeuille d’officines clientes, ou encore dans l’accompagnement des patients lors de traitements longs.

  • IMPLICATION DE CAPZANINE EN 2010
  • Nature de l’opération : OBO
Capzanine 3
http://www.marle.fr
Fabricant de prothèses orthopédiques
Unitranche juillet 2017

Leader européen de la fabrication industrielle d’implants orthopédiques (hanche, genou, épaule, rachis et extrémités), Marle International a connu une croissance soutenue ces dix dernières années. Grâce à  une politique de croissance externe pertinente, le groupe est devenu l’un des rares acteurs à couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur et ainsi proposer une offre one stop shop  à ses clients (produit fini pour l’OEM sur la hanche et le genou). Le groupe dispose de six sites de production en France et emploie près de 600 personnes.

  • IMPLICATION DE CAPZANINE : Juin 2016
  • Nature de l'opération : refinancement et unitranche

 

Capzanine 2
http://www.cleor.com
Chaîne de bijouteries
LBO secondaire juin 2017
 
Fondé en 1997 par ses actuels dirigeants, Gilles Bennejean et Pierrick Chatron-Michaud, le groupe Cléor est une chaîne de bijouteries, situés principalement dans les centres commerciaux du nord de la France. Le groupe est positionné sur des produits « entrée de gamme » correspondant à tous les âges, avec un mix produits axé sur le plaqué-argent-fantaisie.
  • Implication de Capzanine : décembre 2007
  • Nature de l’opération : LBO secondaire